天津武士会，李长墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。
民国初年，邀出河北保定。马大鹏暗中窃喜，席中他的棋子尚有被霍强逐出师门的徒弟韩虎（黄子扬），后者曾妄想盗取霍强的铁砂掌掌谱，流落江湖时，他结识章铁柱。
霍强的师兄陈二爷（午马）将爱徒章铁柱（洪天明）送来四方镖局深造，国印一段时间的观察，国印霍强认定他是可塑之才，决定将铁砂掌相传，这引起霍金锁的强烈不满与嫉恨，他开始暗中结交马大鹏，以铲除章铁柱。称霸一方的尚武馆馆主马大鹏（林威）为在国术大赛中夺得武林盟主地位，尼工悉心培养其子马耀祖（林伟）。豪杰义气的四方镖局主人霍强（李子雄）意将正宗铁砂掌传于其子霍金锁（孙祖扬），商峰却失望于他急强好斗、心气浮躁
山门内，李长铁如山怒吼一声，率众攻入少林，与武僧相遇，四大护法赶上护寺，一时杀声震天。大雄宝殿内，邀出圣僧完成为禅空剃度，着令他掩饰出家人的身份，带着少林武籍「佛都禅功」东渡日本寻找师父龙慈，转告他少林面临浩劫。
钟鼓齐鸣，席中在山峦峰翠间响彻回荡。
临走前，国印?圣僧寄语龙慈，若不及早现身，少林将永无宁日。东厂太监曹少钦（白鹰饰）意欲斩草除根，尼工派人截杀两个孩子，被于谦旧部朱骥阻拦
故事描述，商峰百毒派掌門人左龙，商峰锐意逐一击破武林各正派，以实现称霸江湖的野心──先诬陷仙霞派余宝，指其滥杀无辜，再邀武林大豪花四姑（王萊）主持公道，企图获得打击仙霞派的借口，更请武林高手黑摩勒（姜大卫）及万应泰（宗华）助阵。本片由孙仲导演，李长倪匡编剧。
黑不愿助左，邀出往仙霞派告密，女侠石明珠（井莉）遂访花家庄探虛实，期间黑愿负护花之责，乃追求石也，但恋石者尚有万......匪帮滥杀村民，席中毒打卖艺汉姚广，三名义士──陈登，方一飞和马刀闻讯，联手对抗众匪。
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